Impatto positivo previsto di circa 50 bps sull’NPL ratio lordo.

Le posizioni sono originate da oltre 4 mila debitori riconducibili a 76 Banche del Gruppo.

Roma, 11 agosto 2023

Il Gruppo BCC Iccrea ha sottoscritto accordi vincolanti con differenti investitori per la cessione di crediti deteriorati per circa 570 milioni di euro complessivi, sostanzialmente equidistribuiti fra inadempienze probabili e sofferenze, riferibili a circa 4 mila debitori.

All’operazione hanno partecipato 76 Banche appartenenti al Gruppo BCC Iccrea, tra cui 73 BCC, BCC Banca Iccrea, BCC Leasing e Banca Sviluppo.

Il processo competitivo (in linea con gli obiettivi strategici di Gruppo volti a favorire il derisking mantenendo robusti presidi patrimoniali) ha portato a definire un’operazione nella quasi totalità pro-soluto, selezionando per i differenti portafogli investitori di primaria rilevanza operanti sul mercato italiano che hanno presentato offerte in linea con le aspettative di recupero del Gruppo.

In particolare, è stato firmato un master agreement con un primario investitore per la cessione pro-soluto di un portafoglio di inadempienze probabili e sofferenze per circa 116 milioni di euro, rappresentati da operazioni di leasing immobiliari e non originati da BCC Leasing SpA.

In aggiunta, il Gruppo BCC Iccrea ha accettato le offerte vincolanti presentate su singoli sub-portafogli da diversi investitori che hanno partecipato al processo competitivo, al fine di procedere alla cessione di crediti ordinari deteriorati per altri 454 milioni di euro, attribuibili soprattutto a piccole e medie imprese (prevalentemente finanziamenti rateali a medio e lungo termine, in buona parte assistiti da garanzie reali) e a famiglie (in larga parte mutui residenziali).

L’iniziativa è stata coordinata dalla capogruppo BCC Banca Iccrea che ha supportato le Banche partecipanti nell’individuazione del perimetro dei crediti oggetto di cessione, gestito il processo competitivo - che ha visto il coinvolgimento dei principali investitori nazionali ed esteri operanti sul mercato italiano dei crediti non performing - e definito la complessiva struttura dell’operazione.

La definitiva conclusione delle operazioni, con conseguente cancellazione dei crediti dagli attivi, è prevista fra la fine di settembre e la fine di novembre 2023.

L’operazione è attesa avere un impatto positivo di circa 50 bps a livello di NPE ratio lordo e senza effetti negativi sul conto economico, a conferma dell’adeguata e prudente politica di provisioning adottata dal Gruppo.

“L’operazione appena conclusa – ha commentato Mauro Pastore, Direttore Generale Gruppo BCC Iccrea – rappresenta un ulteriore passaggio strategico nel nostro percorso di derisking avviato sin dalla costituzione del nostro Gruppo e anticipa gli obiettivi pro-tempore definiti nel Piano Strategico 2023-2025, portando la rischiosità degli attivi creditizi su livelli allineati alle medie delle banche significative italiane, considerati anche le prudenti soglie di coverage”.

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo, il quarto gruppo bancario in Italia per attivo, il secondo per numero di sportelli in Italia e l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano. Il Gruppo BCC Iccrea, con un attivo di 171, 5 miliardi di euro (al 31 marzo 2023), è costituito oggi da 117 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 31 marzo 2023 hanno realizzato su tutto il territorio italiano 90 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da clientela pari a circa 129 miliardi di euro, contando oltre 5 milioni di clienti e circa 850 mila soci. Il Gruppo BCC Iccrea è tra i migliori gruppi bancari per qualità del patrimonio con un CET 1 Ratio del 19,3% (dati al 31 marzo 2023).